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中资企业全球IPO半年报募资猛增科技企业称霸

发布时间:2019-09-30 06:23:20 阅读: 来源:阻火包厂家

中资企业全球IPO半年报:募资猛增科技企业称霸

中资企业全球IPO半年报:募资猛增科技企业称霸

2014-06-23 作者:吕行 文章来源:第一财经日报 点击量: 次

中资企业全球IPO的步伐正在加快,以赴美上市为代表的“圈钱”计划也足以让人吃惊。

汤森路透数据显示,2014年上半年,中国企业全球首次公开发行(主要包括全球首次公开上市发行以及已经上市的公司在其他证券交易所的首次公开发行。)共募资148亿美元,较2013年上半年IPO发行总量激增254.%。这是自2012年(153亿美元)以来上半年中国企业IPO募资总额最高的一次。

对此数据,东方证券分析师对《第一财经日报》记者表示:“中资企业上半年全球IPO激增的主要动力来自美国和中国香港两地的上市,一方面是美股牛市横行,给募资方看到了融资的好时机,另一方面,是全球经济正在复苏,企业急需融资发展,但目前国内的IPO进展并不顺利,以前留下的IPO"堰塞湖"问题至今也还未能很好地化解。”

境外募资潮

中资企业正在大步走向世界,上演的海外募资潮也在吸引全球投资者的注意。

汤森路透数据显示,2014年迄今中国企业全球发行包括增发等形式的股份总金额达到412亿美元,较2013年上半年的376亿美元上涨9.5%,但发行数量同比增长41.2%。这是自2011年(553亿美元)以来上半年发行金额最高的一次。

这其中主要包括148亿新股发行募资金额、207亿的全球增发金额以及55亿美元的可转债金额等,其中首次公开发行较20143年增长254%,而全球增发金额较2013年上半年的历史最高记录256亿美元下降19.1%,同时公司可转债发行总额较2013年上半年78亿美元减少28.1%。

汤森路透数据还显示,2014年迄今中国企业在纳斯达克(NASDAQ)IPO的募资总额为28亿美元,相比之下,2013年上半年无一项IPO。

同时,中国企业共23项IPO在香港进行,募资总额56亿美元,较2013年上半年增长了39.1%。这是自2011年以来上半年募资总额最高的一次,2011年上半年募资总额为71亿美元。

“美国和香港是中资企业主要的上市地,特别是对于香港而言,监管层一直在倡导中资中小企业赴港上市,相关准则也在优化,这就导致了今年赴港上市的企业突然增多。”东莞证券分析师对《第一财经日报》记者表示。

此前,证监会副主席姜洋在第四届两岸及香港《经济日报》财经高峰论坛上发表演讲时表示,将进一步简化审核流程,提高审核效率,支持境内企业特别是中小民营企业赴港上市。

“A股上市难、融资难的现状,确实让许多企业更喜欢境外上市融资。不仅效率高,而且幸运的话,还能得到不错的估值。”业内人士对本报记者表示。

境外募资潮也让中资券商收益颇丰。数据显示,在中国企业全球发行承销商排名中,中信建投证券的排名由去年第8位升至首位,总承销金额37亿美元,占市场份额8.9%,而2013年上半年位居首位的瑞银集团今年下滑至第9位。

科技公司更爱美国市场

中资企业一直都有一种赴美上市的情结,特别是中资科技企业对美国市场的钟爱似乎从来没有停过。

《第一财经日报》记者统计数据显示,今年4月至5月,总共13家海外上市企业中,美股中概股企业达8家,其中新浪微博、乐居、途牛、聚美优品、京东商城5家企业均为互联网科技企业,引领一波互联网科技企业赴美上市的热潮。

数据显示,其中,中国电商公司京东商城5月IPO募资总额18亿美元,在9家中国企业赴美上市34亿美元的募资总额中占据重要地位。

汤森路透数据还显示,中国企业全球股权及股权相关发行中高科技行业居首位,发行总金额达103亿美元,占中国总发行25.1%,发行金额较2013年上半年增长四倍,创上半年发行金额最高纪录。

“其实,中国企业喜欢赴美上市是有一定道理可循的,首先,美国市场对企业的业绩要求并不是特别严格,如果在国内,这些科技企业大部分是不符合业绩这一条硬的规定的;其次,美国市场更为开放,能够吸引全球投资者的注意,对于企业融资更方便;最后,科技企业赴美上市后,股价大部分都有不错的表现,更有利于高管手中的股票升值等。”上述东方证券分析师对《第一财经日报》记者表示。

除此之外,本报记者不完全统计,至少还有阿里巴巴、智联招聘等近期正在准备赴美IPO,而阿里巴巴吸金能力则将创造历史之最。其次,聊天应用软件“陌陌”也传正在策划将于今年晚些时候赴美上市,与此同时,处于上市传闻中或对上市保持沉默的还有迅雷、美团网以及触控科技等科技企业也打算在美国市场融资。

“美国市场越是牛市,中概股吸金能力表现越是突出,其回报也相当诱人,这或许也是近来科技企业喜欢赴美的刺激因素之一。”上述业内人士表示。

据彭博社数据,过去12个月,在美国IPO的十大中国公司,平均带给投资人44%收益,而同时期超过1亿美元的美国IPO公司,平均回报则是25%。

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